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,同比下跌1.4%,降幅收窄。主要受鄱阳湖、洞庭湖河沙二季度禁采影响,价格出现局部市场上涨情况。全国机制砂中砂价格为
据调研,2023年上半年35%矿山企业为满足基建、房建等重点工程项目应用,进行产线技改,主要添加水洗及整形设备,生产矿山源头积极转型升级持续朝着绿色化、规模化、数字化、智能化方向发展,持续推进砂石行业的高质量发展。
2023年上半年,我国经济发展总体平稳,GDP增速略有下降,但仍保持较高水平。不过,受到全球经济形势的影响,外贸出口下降,国内市场需求有所减弱。建筑业的增速有所放缓,建材行业面临着不小的挑战。下半年,历经半年的市场沉淀,建材行业保留着“抬头”的希望。经过市场不断进化发展,落后的产能持续淘汰,优质企业不断技术改进,唯有不断地壁垒,合理分配有限的资金,建材从业的发展才能够不断的突破。
随着不断技术发展我们需要整合行业创新资源,搭建行业技术创新和交流平台,建设创新中心,突破关键共性技术。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点,鼓励技术创新和技术改造。加强装备、工艺与岩石匹配性研究开发,扩展可用母岩种类。加大对破碎、整形等关键装备研发投入,提高工艺装备的自动化、机械化程度。推广使用变频、智能控制等节能技术,袋式除尘等减排技术,以及尾矿综合利用技术。
并且坚持需求牵引和创新驱动相结合,促进机制砂石企业和下游用户紧密衔接,加快发展铁路、核电、水利等重点工程用高品质机制砂石,以及机场跑道、海洋工程、污水处理、耐磨地坪等特种砂石产品。推动机制砂石、生态农业、生态林业、生态酒店、生态旅游为一体的生态区建设,加快一二三产业融合发展。
2023年上半年全国砂石价格涨跌互现。1-6月全国项目建设主要依靠于续建市政、基建和少数房建项目支撑,随着续建项目逐步竣工,新增建设量不及预期,市场贸易情绪较为低迷。贸易端资金方出于对回款周期等多因素的考量,接项目较为谨慎。为节省成本,搅拌站及项目也不会大规模采购囤储原材,普料砂石价格持续下跌。全国天然砂、机制砂、碎石均价走势图如下:
据统计,截至6月30日,全国天然砂中砂价格为135元/吨,同比下跌1.4%。一季度多是高速、高铁等重点基建项目先开工,高标天然砂较为畅销,二月底鄱阳湖砂停止开采后,湖砂资源有些紧张,价格小幅上涨。三月下旬往后部分项目出现资金支撑不足现象,进度放缓,叠加洞庭湖砂释放量较多,四月份天然砂价格略有下调。后来洞庭湖砂停采,而贸易大户湖砂库存量消化差不多时,各地基建项目又出现供应紧张现象,价格一路上涨。直到6月中旬一部分洞庭砂释放到市场上,叠加雨水天气影响,项目阶段性施工,消耗量减小,价格下跌。总的来看,天然砂价格随着重点工程项目而动,市场贸易活跃,价格涨跌较为频繁。
据统计,截至6月30日,全国机制砂中砂价格为95元/吨,同比下跌7.8%。1月份机制砂价格小幅下跌,主要是年关将至,部分项目竣工,机制砂需求一般,价格有所下跌。2-4月份,随着续建项目逐步施工,叠加新开项目支撑,砂石需求有所复苏,价格小幅上涨。4月份往后部分项目后继资金到位情况不佳,施工有所放缓,机制砂市场需求弱势运行。
今年碎石的涨跌幅趋势震荡运行。截至6月30日,全国16-25mm碎石价格为89元/吨,同比下降8.25%。2023年一季度,恰逢春节假期,部分重点工程项目为加快施工进度,砂石用量小幅回升,砂石价格也小幅上涨。4月份,市场延续恢复向好态势,砂石价格窄幅震荡运行。5-6月份,市场需求稳中偏弱运行,碎石价格小幅下跌。
据调研,2023年1-6月份,年初沿江港口价格缓慢上行,三月中旬至四月下旬为今年的砂石价格高点,最高点价格在115元/吨,后续受下游需求不佳影响一路回落,一季度均价在112元/吨,二季度砂石均价在113元/吨。其中港口天然砂受采区禁采影响,价格高位运行,1-6月天然砂均价在140元/吨,机制砂、碎石价格跌幅明显,1-6月机制砂均价在101元/吨,碎石均价在96元/吨。
据调研数据显示,截止6月30日,全国沿海城市砂石均价93.41元/吨,较年初下跌1.61元/吨,同比下跌1.11%。今年1、2月份沿海城市砂石价格震荡偏弱运行,主要受到春节假期影响。3,4月份沿海城市砂石价格受多重因素影响,尤其以市场需求为主,价格维持低位。5,6月份天气逐渐炎热,叠加市场需求处于持续恢复阶段以及海运费持续低位,使得砂石行情难有回升,运输成本增加等原因,导致全国沿海城市砂石价格进一步走弱。
据调研,2023年1-6月份,年初全国砂石矿山厂产线开机率高位下行,低谷期开机率在19%,春节过后开始缓慢上行,直至三月中旬开机率维持在六成左右,四月底开机率68%达到高点。今年矿山厂供给过剩,下游需求又不及往年,库存堆积的情况下,部分矿山厂从开机条数或者开机时间上均有下降,保证正常供给即可。
近些年来,各大龙头企业纷纷布局砂石骨料,涉足砂石市场,但市场整体需求下滑。在需求端走弱的情况下,砂石产量下降。据测算,2022年国内砂石产量约162亿吨左右,同比下降约15%。2023年开年延续去年年底趋势,1-2月需求一般,3月份好转,但二季度新项目不多,部分项目受自己影响迟迟未动工,加上极端天气影响项目进度,因此上半年需求不及预期,砂石用量不高。
据调研,上半年全国砂石矿山厂样本企业总共发货量为34676.69万吨。1-2月,越发临近传统佳节,随着项目工人放假回乡过年,砂石企业产量减少,供需两端双弱,砂石矿山厂发货量呈现下降趋势。3月份,项目陆续开工,工人复工复产,需求回升,砂石发货量逐步提高。4月,砂石需求不及预期,资金情况一般,部分项目迟迟未动。随着政策发力,项目应开尽开,砂石发货量偏强运行。6月,面临年中回款,但搅拌站回款情况并不好,作为原材料之一的砂石需求不高。加上高温、雨水反复,项目进度不快,砂石发货量下降。
据海关数据显示,2023年1-5月全国天然砂进口量为29.92万吨,同比去年上涨25.7%;2023年1-5月全国碎石进口量为3.81万吨,同比去年上涨699.5%。主要因为疫情结束和海运费持续走低,相关城市需求较去年有所恢复,2023年1-5月天然砂、碎石进口量较之前有所上涨。
2022年建设用砂石出口总量1197.06万吨,其中天然砂出口总量90.42万吨,碎石出口总量1106.64万吨。2023年1-5月建设用砂石出口总量446.26万吨,其中天然砂出口总量28.93万吨,同比去年下降23.6%,碎石出口总量417.33万吨,同比去年下降7%;近几年河砂禁采以及环保管控等影响,建设用砂石出口量持续减少,国内砂石供应难以满足自身需求。
鄱阳湖砂:1月底,鄱阳湖砂价格下跌,粗砂77元/吨,此次下跌幅度达到近年来新低,环比下跌接近2成。港口反馈,天然砂库存较高,采区源头降价,带动各个港口、下游市场降价。3月,鄱阳湖砂禁止开采,但禁采前期贸易商大量囤货,等待涨价,短期内市场价格上涨。后期需求一般,加上竞争,市场供大于求,贸易商纷纷降价出售。4-5月,鄱阳湖砂暂时缺货,市场多用江砂或北方砂暂代高标河砂。鄱阳湖砂7月1日已开采,赣鄱砂业集团发布公告,湖砂粗砂83元/吨。市场上湖砂供应量有提升。
洞庭湖砂:3月,洞庭湖砂沅江采区提前开采,砂石料流入市场。一方面天然砂量有提升,另一方面打击了鄱阳湖砂,导致天然砂价格下跌。4月下旬,市场上陆续有小道消息说湘阴采区开采在即,当时常德汉寿采区能出鹅卵石。5月,洞庭湖采区全面停采。之后湘阴采区暂时没开,受供小于求影响,湖砂市场上“有市无货”。鄱阳湖砂暂时没货,市场上高标河砂供应收窄,河砂供小于求,价格水涨船高。市场参与者多寻找替代品应用到工程项目上,比如湖北的巴河砂以及北方高标河砂。6月10日,洞庭湖部分采区恢复开采,湘阴虞公港项目尝试开采。刚开始疏浚项目少量出货,量不大,因此精品砂价格较高,百盛锚地砂平仓价105-106元/吨。之后汨罗采区尝试开挖,但在内河,船只运输不便,整体湖砂供应量有提升,平仓价95-97元/吨。7月初鄱阳湖砂开采,洞庭湖砂平仓价格进一步下跌,平仓价为83元/吨。随着天然砂供应量提升,湖砂价格呈现弱势运行的态势。下半年依照规划目标,洞庭湖砂或大量投入市场,占据市场份额,市场供需或产生变化,对巴河砂和北方河砂或造成一定冲击。
2023年4月自然资源部发文了《关于规范和完善砂石开采管理的通知》,其中指出国幅员辽阔,各地资源禀赋不尽相同,城市建设发展进程有所区别,地方砂石市场供需关系也截然不同,除了陆上砂石,一些沿海地区建设还需要海砂资源供应。部分地方虽陆续推动砂石采矿权投放,但与市场需求仍有较大差距,局部地区砂石供需矛盾突出。因此必须统筹考虑已有砂石资源采矿权分布和服务年限,加强砂石市场运行分析,合理确定一定时期内拟设置砂石资源采矿权数量和规模,根据市场需求积极有序投放。据调研,华南目前在建砂石矿山总产能为165917万吨,在全国占比最多,拟建矿山也是最多,占比46%。华南地区肩负着珠三角城市群建设、港澳湾大湾区建设等重大项目,未来对砂石骨料的需求旺盛,在拥有庞大可采资源的情况下,统筹考虑资源赋存条件、各类管控要求、供需平衡等因素划定砂石集中开采区或开采规划区块,提高砂石矿山开采规模化、集约化水平。
2023年1—5月份,全国固定资产投资(不含农户)188815亿元,同比增长4.0%。其中,民间固定资产投资101915亿元,同比下降0.1%,铁路运输业投资增长16.4%,水利管理业投资增长11.5%,道路运输业投资增长4.4%。从环比看,5月份固定资产投资(不含农户)增长0.11%,基建投资增速较之前有所放缓,在建工程还是以基建、水利项目为主力军。
2023年1—5月份,全国房地产开发投资45701亿元,同比下降7.2%。其中,住宅投资34809亿元,下降6.4%。2022年下半年以来,多地政府因城施策推动“保交楼”,部分停工项目陆续复工;去年底人民银行、银保监会、证监会等部门接连发布多项政策,支持房企融资的“三支箭”落地,有力推动了各地的“保交楼”工作。尽管如此,市场对于房市的信心还是不足,地产投资增长率持续走低。
2023年1—5月份,房地产开发企业房屋施工面积779506万平方米,同比下降6.2%。房屋新开工面积39723万平方米,下降22.6%。其中,住宅新开工面积29010万平方米,下降22.7%。房屋竣工面积27826万平方米,增长19.6%。自房企不断暴雷后,房企拿地意愿偏弱,土地储备不足,投资者较为谨慎,持续缩减开发规模。加上商品房销售回暖不及预期,对全国市场的拉动能力有限。
从影响下半年砂石行情的度因素来看,7月-8月,高温多雨天气影响供需两端,从需求端来看,不管是基建还是房建工程项目,多见施工时长减少的现象,或导致砂石需求用量下滑,从供应端来看,恶劣天气影响矿山端及搅拌站生产,作业时长或也会减少;9-10月,传统的金九银十“赶工期”或将来临,将带来砂石需求量大面积的回暖,供需或达到相对平衡;11-12月份,临近春节假期,不仅多矿山暂时停工,多务工人员也将回家过节,除保供或重点工程外,其余项目或出现大面积的停工现象。
预计下半年在宏观政策将加力提效,三季度可能是更多稳增长政策措施集中出台并发挥效应的关键阶段,四季度将更加关注相关政策措施的落实与延续。积极财政政策运用多种工具继续发力,将持续降低企业税费负担和加大财政补贴力度;借助政策性开发性金融工具提前落地重大工程项目;可能会再度动用地方专项债结转额度或新增额度,不排除发行特别国债缓解地方财政压力的可能性。下半年年建筑行业可能低位企稳。房地产政策仍将以支持和呵护的姿态为主,全年住房销售仍有可能实现小幅增长,房价低位企稳。期待在“保交楼”专项借款及其他融资支持政策的带动下,改善房企现金流状况,提振房企开发投资信心,房地产投资跌幅可能在下半年进一步收窄。同时,各地大型基建项目持续落地,砂石总需求量趋于稳定。
综上,总体而言,从发货量的角度来看,2023年下半年全国砂石供应或有微量提升,着重体现在9-10月份;从价格的角度来看,下半年沿江、沿海砂石价格竞争仍然激烈,供大于求局面难以改变,热点板块市场砂石需求量或将回升,整体预测下半年砂石量价或将止跌回暖。